Comentários de Abertura
Comentários de Matt Zeller, Senior Market Intelligence Analyst
Os futuros de ações estão novamente indicando movimentos positivos hoje; isso marcaria uma recuperação após dois dias consecutivos de queda para o índice de referência Dow Jones Industrial, mas estenderia os recordes históricos para o S&P 500 e o NASDAQ composite (gráficos de 2024 abaixo à esquerda e à direita, respectivamente). O mercado de ações continua a digerir a linguagem do presidente do Federal Reserve, Powell, e a vê-la de forma positiva, embora não haja indicação de um corte na taxa de juros até pelo menos dezembro, à medida que o banco central continua a combater a inflação persistente. Os títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA caíram alguns pontos esta manhã para 4,275%, com o VIX também voltando a cair e permanecendo em níveis extremamente baixos, confinado na faixa de 12-13 pontos.
As solicitações de hipoteca MBA para a semana que terminou em 5 de julho caíram 0,2% em relação à semana anterior, embora isso tenha sido uma melhora em relação à leitura de -2,6% na semana anterior; as compras de casas se recuperaram em um por cento após um declínio de 3,3% na semana anterior, enquanto os refinanciamentos caíram 2,2% após uma queda anterior de 1,5%. A taxa média de hipoteca de 30 anos caiu para 7,00% na semana de feriado – estamos aproximadamente nessa faixa há bastante tempo, realmente na maior parte do calendário de 2024. Especialistas esperam que as taxas de juros continuem elevadas para manter o mercado apertado e, eventualmente, estabilizar os preços das casas nesta explosão pós-pandemia. Nas notícias econômicas, amanhã será um grande dia para o mercado com os números do CPI e os pedidos de seguro-desemprego programados para a parte da manhã.
O mercado espera que os estoques de petróleo bruto tenham leve recuperação (cerca de meio milhão de barris) após uma surpreendente queda de mais de 12 milhões de barris do DOE há uma semana. Os estoques dos EUA permanecem próximos ao limite superior de sua faixa de três anos após um recorde de três anos na semana anterior em razão da queda surpresa, e estão enfrentando o declínio sazonal padrão durante o verão. Os preços do petróleo WTI atingiram um pico acima da marca de US$ 84 por barril perto do feriado de 4 de julho, mas estão em queda desde então; as paralisações na produção do Golfo devido ao furacão Beryl foram mínimas e a oferta de produtos continua a fluir.
O milho parece ter encontrado seu nível em torno de US$ 4 por bushel após atingir mínimas pós-relatórios de 30 de junho; não é coincidência que os fundos especulativos tenham registrado um novo recorde líquido de posições vendidas ao mesmo tempo. Eles voltaram sua atenção para a soja, levando os contratos a novas mínimas e buscando também o recorde de posições vendidas ali - estimadas em cerca de 20 mil de acordo com os números diários de comércio. O mercado está satisfeito com as condições do milho e da soja nos EUA em 2024 e espera outro relatório pessimista no relatório de O&D de sexta-feira, pelo menos em termos de aumento da área plantada de milho e aumento dos estoques de passagem, com a produção de trigo também continuando a subir.
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