債務資本市場

債券・資本調達のニーズに応えるオーダーメイドの発行支援サービス

債務資本市場
StoneXの債券資本市場チームは、グローバルな投資家ネットワーク、堅実な財務基盤、そして多岐にわたるクロスプロダクト対応力を駆使し、お客様の債務調達をスムーズかつ効果的に実現します。

信頼できるパートナーと共に、成長ポテンシャルを最大限に引き出しましょう

StoneXは、戦略的な債務資本およびレバレッジドファイナンスソリューションを通じて、中堅市場企業の成長、資本再構築、新規資産の取得を力強くサポートします。当社は元本としての立場を取らず、自己勘定での証券購入も行いません。これにより、お客様の利益を最優先に考えたサービスを提供することが可能です。

信頼できるパートナー

以下の分野で、特化型金融ソリューションの設計と実現をサポート

プライベートクレジット

複雑化するグローバルなプライベートクレジット市場をナビゲートし、迅速な資金調達と有利な条件の実現をサポートします。

公募および144A債券の発行

適格機関投資家(QIB)のネットワークを活用し、Rule 144A取引を円滑に進めます。

転換社債の発行

信用格付けが低下している場合でも、合理的なコストで成長資本へアクセスする可能性を提供します。

スペシャル・シチュエーション

通常の資金調達ルートが途絶した際にも、革新的でカスタマイズされた金融ソリューションを提供します。

リストラクチャリング

キャッシュフローの安定化や運用課題の解決を支援し、柔軟性を確保します。

負債管理

最適化されたバランスシート管理を通じて、流動性の改善と借入条件の向上を実現します。

資金調達ニーズに応える債務ソリューションの構築

カスタマイズされた債券資本市場サービスを通じて、お客様の成長目標の実現をサポートします。以下のようなサービスをご提供します:

  • 複数の提案に対する価格設定および比較
  • 新規資本プロジェクトの計画立案
  • 取引条件の評価
  • 交渉戦略の策定
  • 交渉戦略
  • 初参加者向けアドバイザリーサービス
債務ソリューション

ご質問やご不明な点がありますか?

まずは担当者までお気軽にご相談ください。お客様の業務やニーズに最適なソリューションをご提案いたします。

起業家精神 × 大手投資銀行の血統

StoneXの債務資本市場チームは、レバレッジドファイナンスや特殊状況における債務取引において、数十年にわたる豊富な経験を誇ります。その専門知識は、エネルギー、自営および消費財、放送、ゲーミング、海運、特殊金融といった幅広いセクターに対応しています。

NASDAQ上場、Fortune 100にランクされる金融サービス企業であるStoneX Groupの一員として、当社は卓越した財務安定性と取引完遂能力を有しています。クライアントには、プライベート市場への初参入を目指す企業から、ファミリーオフィス、商業銀行、プライベートファンドを含むグローバルな貸し手ネットワークへのアクセスを求める確立された企業まで、幅広いニーズに応えています。

債務資本市場_起業家精神

StoneX DCMを選ぶ理由

中堅市場に特化

StoneXは中堅市場での実績を誇り、どんな規模のクライアントも大切にしています。大きな案件だけを追求することはありません。

グローバルなネットワーク

米国、EU、アフリカ、東南アジアに広がるネットワークを活用し、グローバルな投資家基盤へのスムーズなアクセスを提供します。

確実な取引の実現

5大陸で活動する33名の専任営業スタッフと、50億ドルの固定収益バランスシートを活用し、取引を確実に成功させます。

安定した財務基盤

創業100年以上、BB格付け、NASDAQ上場企業として、StoneXは長期的に信頼できるパートナーです。

幅広い専門知識

ローン、債券、転換社債、プライベートクレジット、SPAC、負債管理など、幅広い分野のソリューションを提供。お客様のニーズに合わせた柔軟で革新的な提案を行います。

単なる取引ではなく、信頼の関係を

StoneXは、満足いただいたお客様が最良のマーケティングであると信じています。取引の前後を問わず、常にお客様との長期的な信頼関係を築くことに全力を尽くします。
StoneXの強み

StoneXは、市場に関する豊富な専門知識、先進的なプラットフォーム、グローバルなネットワーク、透明性を重視した企業文化、そしてお客様の成功への強いコミットメントを通じて、金融市場で他社と一線を画しています。

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    グローバル性

    StoneXのデジタルネットワークと強力なパートナーシップにより、40以上の取引所、180以上の外国為替市場、主要なグローバル証券市場、さらには多くの二国間流動性市場にアクセスできます。お客様の目標達成に向けて、StoneXは確実にサポートいたします。

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    専門性

    StoneXは、独自のMarket Intelligenceプラットフォームと受賞歴のあるトレーダー、業界の専門家の実践的な知識を活用し、貴重なインサイトを提供します。これにより、情報に基づいた意思決定を支援し、グローバル市場でのお客様の目標達成を強力にサポートします。

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    透明性

    StoneXは上場企業として、サービス提供市場において最高水準の規制遵守を徹底し、財務状況や実績をすべて公開情報として提供しています。「簡単な選択ではなく、正しい選択をする」という姿勢は、業界内での差別化を生み出し、信頼と尊敬を築き、新たなパートナーシップの構築に貢献しています。

お問い合わせフォーム

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